뜨거운 입맞춤으로 서로를 향한 마음을 확인한 필성과 서정. 그러나 입맞춤 후 신내림을 받은 서정은 사사로운 감정을 품지 않도록 조심해야 한다며 필성을 냉랭하게 대하고, 필성은 그런 서정의 달라진 모습이 어색하기만 하다. 한편 수혁의 살인 행각은 계속되고, 이를 막을 방법을 찾던 필성은 문득 과거 황대두를 검거했던 김낙천 형사를 떠올린다. 20여 년의 세월이 흘렀지만, 부활한 황대두를 막을 사람은 형사 김낙천뿐. 황대두의 영혼을 소환했다면 김낙천의 영혼도 소환해낼 수 있다는 데 생각이 미친 필성은 서정의 만류에도 불구, 자신의 몸에 김낙천 형사의 영혼을 빙의시켜달라 요구하는데!