Popeye is called to Phony Island to help Chief Knucklebone and investigate the "talking volcano". He soon learns that Sea Hag is behind the strange voice.
Die Bewohner einer abgelegenen Insel sind aus Angst vor einer „Stimme aus der Tiefe“ geflüchtet. Die Stimme kam von der Seehexe. Sie hofft, die Insel auf diese Weise einnehmen zu können.