Надя, Алексей и Кирилл приезжают на юг к «Валентине» — катеру, аванс за который Алексей заплатил ещe тогда, когда был на свободе. Теперь владелец катера требует от Алексея сумму большую, чем та, о которой договаривались изначально. Налим, сбежавший от Беленко, приходит на катер и рассказывает Алексею, где находится Логопед вместе с деньгами. Налим и Алексей отправляются в гостиницу к Логопеду, Кирилл и Надя остаются на катере. На юг приезжает Маканин…
