Félix Kléber, un policier métropolitain, doit faire équipe avec Cheyenne Tinihu, une gendarme polynésienne qui, suite à une balle perdue qui a failli lui coûter la vie, découvre qu'elle est sensible aux esprits de son île natale : la Polynésie. Malgré leurs méthodes et leurs personnalités opposées, Félix et Cheyenne vont apprendre à se connaître et à unir leurs talents respectifs pour enquêter sur la disparition de Roxane, la fille de Félix. L'étudiante en archéologie travaillait sur sa thèse dédiée aux lieux sacrés de l'île lorsqu'elle a disparu. Sa meilleure amie, Maeva, une jeune danseuse, est retrouvée assassinée...
Après la mort de Maeva, Felix et Cheyenne cherchent toujours Roxane, qui est portée disparue. Alors que Félix fait tout pour découvrir ce qui est arrivé à sa fille, la gendarme polynésienne, de son côté, découvre que son père qu'elle croyait mort depuis son enfance, est toujours vivant...
A la gendarmerie, Cheyenne reste à bonne distance de Teddy. Celui-ci s'isole pour prévenir Tehura qu'il a détruit les preuves remontant jusqu'à lui. Tehura apprend par Océane que Cheyenne a un nouveau coéquipier, un étranger...
Karl est mort empoisonné à la ricine. Les soupçons de Cheyenne se portent sur Teddy, mais elle n'en souffle mot. Le chef Fatupata promet de tirer cette affaire au clair en personne...
L'enquête mène Cheyenne et Félix dans une impasse. Bien que la journaliste se soit trouvée dans un bar bondé avant d'être tuée, les clients n'ont pas souvenir de l'avoir vue. Tout comme au CIRAP, aucun employé ne se souvenait de la présence de Roxane. Cela intrigue Cheyenne : quelqu'un se servirait-il du Mana pour effacer la mémoire des témoins ?...
De retour à la gendarmerie où ses collègues pointent l’absence de Teddy, Cheyenne place Tehura en cellule sous les regards stupéfaits de l’assemblée. Tehura tente bien de lui faire du chantage affectif en évoquant leur fille mais Cheyenne refuse de se laisser apitoyer et lui coupe la parole en lui claquant la porte de la cellule au nez. Elle découvre ensuite la photo identifiée par Eva Reiatae : elle blêmit en reconnaissant Marama. À Félix qui a vu son trouble, Cheyenne explique qu’il s’agit du tahua qui l’aide à se servir de ses pouvoirs. Pourquoi convoite-t-il lui aussi le Mana ? Est-il le mystérieux Ariitaia ?
Felix, désormais à la tête de la brigade antistup de Tahiti, enquête avec la lieutenante Orama sur le crash d’un avion de tourisme… Sauf que celui-ci contenait pour 9 millions d’euros de drogue ! Qui est le roi, à la tête du trafic ? Est-ce que cela pourrait être Pierre Berlaud, l’expert de l’ONUSEA retrouvé mort dans le crash ?
Alexandra est contactée par un mystérieux lanceur d’alerte, “Bluelagoon”, qui lui assure que Rivel ment et exploite malgré tout le cobalt. Ce dernier serait même derrière la mort de Berlaud. Il lui dit de prendre garde : elle pourrait être la prochaine. Pendant ce temps Damotu, l’ami de Kleber, découvre en infiltrant le parti de Mauri Fatupata que c’est bien à lui qu’appartenait les 9 millions d’euros de drogue ! Sans cet argent, Mauri ne peut plus financer sa campagne et risque de perdre l’élection. Et si Rivel est derrière le sabotage de l’avion qui contenait sa drogue, il compte bien le faire payer… Kleber est sur la bonne piste, mais se retrouve bloquée par sa hiérarchie qui ne croit pas au lien entre le meurtre de Berlaud, l’exploitation du cobalt par Rivel et Mauri Fatupata. Felix demande alors l’aide d’Alexandra qui se rapproche dangereusement de la vérité. Trop peut-être, lorsqu'elle découvre le cadavre de son informateur “Bluelagoon”, et quand terrifiée, elle cherche à se défendre face à un mystérieux agresseur qui pourrait bien y perdre la vie... Elle tire !
Rien ne va plus entre Felix et Alexandra. L’agresseur de cette dernière était en fait Damotu qui cherchait seulement à lui venir en aide. Blessé par balle, pourra-t-il se remettre de ses blessures ? Esseulée, Alexandra décide d’aller jusqu’au bout pour faire tomber Rivel et demande l’aide de Mauri. Elle sait que Rivel a pollué l’île de Tuapau et décide de se rendre sur place avec son amie Maya pour en avoir le cœur net. Pendant ce temps, Felix et Orama remontent la piste de la drogue et découvrent qu’Emmanuelle, la comptable du parti de Mauri, était en fait à la tête du réseau ! Felix n’y croit pas et obtient enfin la preuve ultime sur l’identité du Roi : il s'agit de Mauri ! Mais quand Felix cherche à l'arrêter, celui-ci lui explique qu’Alexandra est partie pour Tuapau et qu’il n’y a que lui qui peut la sauver. Sans le savoir, Alexandra est partie avec son amie, celle en qui elle a parfaitement confiance : Maya. Mais cette dernière travaille pour Rivel et a pour ordre de tout faire pour arrêter Alexandra...
Felix est obligé de collaborer avec Mauri pour que ce dernier lui révèle où se trouve Alexandra. Pour ce faire, il devra remettre à Mauri toutes les preuves qu’il a contre lui et qui l’incrimine dans l’immense trafic de drogue dont il est à la tête. Mauri pourrait-il s’en sortir libre ? Felix va retourner le piège de Mauri contre lui, réussir à sauver Alexandra de Maya et la ramener en vie, juste à temps pour qu’elle rende son rapport public et explique que Rivel exploite le cobalt illégalement. Malheureusement, les élections tournent en la faveur de Mauri. C’était sans compter sur Orama, qui comprend qu’elle s’est faite manipuler par son ancien mentor, Mauri, et qui a sciemment été laissée dans le flou par Felix… Trahie de toutes parts, elle va se rebeller et se dresser face aux hommes qui l’ont dupé. Mais aura-t-elle le cran d’aller jusqu’au bout ? Succombera-t-elle à ses envies de vengeance ?
