Den blinde Fe har lovet at fremtylle en papegøje til Tobias. Desværre kommer hun i stedet til at trylle TObias om til en papegøje og inden hun kan gøre det godt igen, bliver Tobias indfanget af den onde fuglehandlerog sat i bur i hans butik. Kan Tobias med de andre fugles hjælp slippe fri og mødes med Feen som aftalt?