פינוקיו ובלה ירדו ונחתו בכפר קטן בדרך לים הכחול. בלה נתפסה ע"י יובב ושמשון אשר מצאו את ג'פטו ושוב הם מספרים לו שקרים כאילו פינוקיו הלך לעיר הדולפינים והוא זקוק לעזרה. בינתיים הם מספרים לפינוקיו כי ג'פטו הלך לים הכחול. בלה מספרת לו שהם סיפרו לסבא ג'פטו שקרים. שמשון ויובב בורחים ונופלים לים. פינוקיו מציל אותם והם מבטיחים לא לשקר לו יותר ולעזור לו למצוא את סבא ג'פטו.
