Чернолесск. Артемий Круглов ищет Наталью. Она у бабки Марьи, которая называет Круглова ворюгой и пройдохой и сватает Наталье летчика Мечникова. Мечников едет с Натальей в Чернолесск за одеждой и снаряжением.
Степанов и Ксюша в Чернолесске селятся в ту же гостиницу, что и Емеля.
В офисе "Медикамент плюс" - недавно сменившей вывеску фирмы-поставщика поддельного "Цексина" в Москву - Емеля ставит прослушку. Эта компания и местная фармацевтическая фабрика принадлежат Круглову.
Круглов и его помощник Славик обсуждают контракт со швейцарским партнером. Менеджер "Медикамент плюс" звонит Круглову и сообщает о подозрительном типе, приходившем в офис. Этот разговор Емеля прослушивает, сидя в своем автомобиле.
Степанов и Ксюша встречаются с Емелей. Емеля на всякий случай дает Степанову рацию.
У Круглова появляется журналистка из Москвы, хочет написать статью о нем и его фабрике. Во время интервью Люба случайно видит фотографии Емели и понимает, что за Емелей следят.
