Als die Kinder an Halloween durch die Straßen ziehen und Süßes oder Saures spielen, begegnen sie Russel, der ihnen erzählt, dass es in seinem Haus spukt. Zur gleichen Zeit wird Danville von einer Werkuh terrorisiert.
It's Halloween night and the kids encounter a strange boy named Russell who is convinced his house is haunted. Meanwhile, Dr. Doofenshmirtz's disdain for grass causes him to invent a "mind-transfer-inator" enabling him to merge minds with a cow and destroy all the grass in the Tri-State Area. Unfortunately, his plan backfires and he transforms into a scary "were-cow" that wreaks havoc any time there is a full moon. It's now up to Agent P to stop him and save Danville.
Es la noche de Halloween y los chicos se encuentran con un chico extraño llamado Russel que está convencido de que su casa está encantada. Mientras tanto, el desdén de Doofenshmirtz por la hierba fusiona mentes con una vaca y destruye toda la hierba del Área de los Tres Estados. Desafortunadamente, su plan fracasa y se transforma en una vaca que siembra el terror cada vez que hay luna llena. Ahora le toca al Agente P detenerle y salvar Danville.
Le Professeur Doofenshmirtz se transforme en vache-garou...