While Ito and Akihiko were ordered not to get involved with the Marebito, Shin, Takuro and Kayano trek to the Marebito's hideout in the mountains and do battle with the Personas belonging to Keisuke and Ayane. Jun/Yuki's reawakend Persona, with Morimoto's in addition, was able to even the odds to Shin's and defeat Ayane's for good, but almost everyone lost consciousness. In a vision, Jun tells Shin goodbye. In a distance, he sees Ryo in a harbor.
Mientras que a Ito y Akihiko se les ordenó no involucrarse con Marebito, Shin, Takuro y Kayano viajan al escondite de Marebito en las montañas y luchan con las Personas que pertenecen a Keisuke y Ayane. El despertar de la Persona de Jun/Yuki, junto con el de Morimoto además, pudo igualar las probabilidades de Shin y derrotar a Ayane para siempre, pero casi todos perdieron el conocimiento. En una visión, Jun le dice adiós a Shin. A lo lejos, ve a Ryo en un puerto.