Костин приносит конверт начальству на Лубянку, зачитывает документ – про светящиеся шары в небе. Рудаков настроен скептично, Костин настаивает – он ведь сам видел эти шары. Либо это что-то ранее человечеством неизученное, либо эксперимент, про который он ничего не знает.