もうすぐハロウィンです。ペネロペは絵本に載っていた魔女のような格好がしたいと言って、ママからは魔女の服を、パパからは小さなほうきをもらいます。すっかり魔女になりきったペネロペは、おともだちとお菓子をもらいに出かけます。