Penelope sings a song about animals to her proud parents.
おじいちゃんが描いている牛の絵を見たペネロペは、自分でも絵を描きたくなります。クレヨンで雲を描こうとしますが、最初クマに見えた雲はどんどん形が変わってしまい、なかなか描くことができません。