1931年8月末，兩名假扮日本滿鐵警察的男人，從特務手中救出中共地下黨劉沛。這兩個男人，是中共中央特科派來的宋煙橋和大躥兒。是夜，瀋陽三一教堂，滿鐵日本警察署正在進行秘密抓捕，根據叛徒出賣的情報，搗毀中共地下交通站。岸谷雄一和橫煙假扮成接頭人，與南關教堂的神父陳思遠交聯。陳思遠被捕，吞下了交聯信物——黃銅鑰匙。他被橫煙破腹，犧牲。橫煙拿到鑰匙，卻不知有何作用，與岸谷化裝成神父，守株待兔。原定的接頭人，正是宋煙橋。當他一步步走向教堂時，女地下黨員舒婕發現了教堂有詐，向劉沛報警。為了避免宋煙橋鑽進敵人設下的圈套，劉沛犧牲自己向宋煙橋發出警告。