Dans les hautes vallées des Andes boliviennes, Max est un médecin Kallawaya réputé : à lui seul, il connaît plus de 600 plantes et animaux capables de guérir des maladies. Aujourd'hui, il enseigne à son fils Johnny les secrets des Kallawaya. La médecine ancestrale Kallawaya est aujourd'hui menacée et sa sauvegarde ne peut être assurée que par la transmission orale aux plus jeunes.