Pruneau s'amuse avec son ami imaginaire. Les jumeaux sont sûrs qu'ils vont grandir en mangeant des biscuits des tout-petits, mais ils déchantent. Fardoche initie Passe-Montagne aux plaisirs d'une balade en forêt. Puis, Fardoche, Passe-Montagne et Passe-Carreau nous font découvrir les particularités de différents arbres, ainsi qu'une joyeuse comptine. Passe-Partout nous fait reconnaître divers bruits de la forêt et s'imagine ce qu'on pourrait faire si on était minuscule.