החברים מתנדבים לעזור למשי לצבוע ציור לתערוכת ציורים. הבעיות מתחילות כשנולי מתעקשת לצבוע את העננים שבציור בצהוב והחברים לא מסכימים. האם פיית הצבעים תפתור את המצב? שיר: כך נולד הצבע (דתיה בן דור).