To af hotellets gæster har fået en dødsballon af den hemmelige klovn. Men de er ikke selv i fare. Og så tager kampen for at undgå dødsballonerne fart. Til aftenens ballonceremoni kommer den hemmelige klovn tilbage og afslører sin identitet. Gæsterne er delt mellem gensynsglæde og irritation og klovnens tilstedeværelse har konsekvenser for især to af gæsterne, som kommer i store forklaringsproblemer.