Tibério alerta Muda sobre Juma. Túlio admira a destreza de José Lucas com o berrante. Maria Bruaca deixa claro a Tenório que sabe da existência de Zuleica. Muda conta toda a verdade de sua história para Juma. José Lucas conta a Túlio que sua avó lhe dizia que chamavam seu pai de mineirinho. José Leôncio se emociona ao ser apresentado por Túlio a José Lucas, reconhecendo a imagem de seu pai.
Tibério alerta Muda sobre Juma. Túlio admira a destreza de José Lucas com o berrante. Maria Bruaca deixa claro a Tenório que sabe da existência de Zuleica. Muda conta toda a verdade de sua história para Juma. José Lucas conta a Túlio que sua avó lhe dizia que chamavam seu pai de mineirinho. José Leôncio se emociona ao ser apresentado por Túlio a José Lucas, reconhecendo a imagem de seu pai.
Tibério warns Muda about Juma. Túlio admires José Lucas's dexterity with the horn. Maria Bruaca makes it clear to Tenório that she knows about Zuleica's existence. Muda tells the whole truth of her story to Juma. José Lucas tells Túlio that his grandmother told him that they called his father Minas Gerais. José Leôncio is moved when Túlio introduces José Lucas, recognizing the image of his father.