За 500 км к северу от Москвы рыбаки находят в лодке труп девушки в одежде 16 века, характер ранения напоминает выстрел из старинного оружия. На убитой девушке найдены драгоценности, принадлежавшие дочери генерала Павлова, которая исчезла в этих краях 8 лет назад. Из Москвы расследовать это дело посылают майора МВД Максима Пешкова. Вместе с ним на это задание отправляется и майор ФСБ Алексей Трубецкой.
Максим Пешков отправляется в местную психиатрическую больницу, допрашивает Веру Никитину. Никитина говорит сбивчиво, она толком ничего не помнит, но очень напугана – в лесу на нее и ее жениха напал Мертвый Охотник. Вере удалось убежать, а жених исчез. Никитина рассказывает и про исчезновение местного краеведа, который пропал три года назад, отправившись на поиски древней заставы. Поговаривают, что именно он разбудил Мертвого Охотника. Трубецкой узнает, что раньше здесь было общество местных дворян «Щит и Меч» и считает, что это общество может действовать до сих пор. А заведующий музеем-усадьбой Шварц – его возглавляет. Максим не верит в эту версию. Но понимает, что Трубецкой что-то от него скрывает, и у майора ФСБ есть тайное задание, связанное с местной усадьбой и коллекцией драгоценностей. Трубецкой очень заинтересовался кулоном Веры Никитиной, который нашел Максим.
В лесу находят тела погибших участников группы Стецовой. При них нет ни телефонов, ни планшетов. В больнице становится известно о побеге зэков. Охрана считает, что им помогла бежать Никитина. Шварц находит на складе в усадьбе подозрительную сумку. Пешков и Трубецкой, обнаружив в сумке наркотики, начинают расследование дела. Вычисляют и выслеживают парня, который забрал сумку. Задерживают заказчиков. Приходит в себя после запоя местный участковый Прохин. Он рассказывает про Комова. Когда-то, много лет назад, при задержании Комова, Прохин случайно застрели его невесту. Прохин считает, что все случающиеся смерти – это возмездие судьбы за тот случай. Ведь пропавшая 8 лет назад Павлова была его невестой. И с убитой Стецовой – у них был роман. Они собирались пожениться, несмотря на то, что Прохин много лет сожительствует с Наталией Артёмовой.
Пешков и Трубецкой узнают, что за последний год 18 человек погибло и 15 пропало без вести. Из документов ясно, что это серийные убийства. Оба находят подозрительным, почему местный начальник полиции скрывал от них эту информацию. Полковник Ботов объясняет это тем, что все дела ушли в область. Трубецкой продолжает разрабатывать версию про тайное общество «Щит и Меч». Он в чем-то подозревает Никитину, которая знала про это общество. Его подозрения сильно раздражают Пешкова, который испытывает к Никитиной симпатию. Трубецкой видит на Никитиной кулон из коллекции, которую он ищет. Он считает, что Вера помогла бежать зэкам. И полагает, что Никитина специально скрывается в психушке и специально подогревает интерес к ней Пешкова. Кто-то предупреждает сбежавших зэков о предстоящей облаве в лесу. А Пешков продолжает разрабатывать версию убийств на почве ревности и запрашивает дополнительную информацию по Артёмовой.
Все местные идут на облаву зэков. Но находят труп погибшего Семы, убитого из пистолета Слуцкого. Под подозрение попадает бывший сотрудник местной полиции. Максим Пешков расспрашивает в усадьбе про отношения Степана и Стецовой. И узнает, что Артёмова знала об их отношениях. Вместе с тем ему удается выяснить, что в момент приезда Павловой 8 лет назад – именно Артёмова дежурила на узле связи и могла подслушать разговор Павловой и Степана, узнать о приезде Павловой и о месте их встречи. А за неделю до убийств Стецовой – Артёмова продала дом тетки и получила большую сумму денег. Пешков подозревает, что Артёмова заказала убийство и эти деньги отдала исполнителю. В это время в лесу убивают Артёмову. Все убитые женщины были невестами Степана Прохина. Комов, чью невесту случайно убил когда-то Степан, не может мстить, т.к. он мертв. Но, по словам Степана, у невесты Комова был брат, который обещал отомстить. Сейчас ему должно быть 30-35 лет.
Трубецкой и Пешков продолжают расследование: едут проследить путь Веры по карте, которую составил Степан; начинают заниматься делом местной туристической компании «Клим-Экстрим»; ищут парня, подходящего под описания брата погибшей невесты Комова. Есть несколько подозреваемых. На острове, где была напугана Никитина и где пропал ее жених, находят бандитский схрон. Трубецкой полагает, что Никитина все придумала про Мертвого Охотника, чтобы оказаться в психушке и выпустить зэков. Трубецкой устраивает обыск у нее дома. Максим категорически против этого. Они ссорятся. Степан собирается самостоятельно разобраться с подозреваемыми на «брата». Максим считает, что Прохин находится под ударом и что братец-мститель теперь будет нацелен на самого Прохина. На Алексея и Максима – совершено покушение. Кто-то в них стрелял.
Макс и Алексей задерживают Климова – руководителя агентства «Клим-Экстрим». Тот признается, что Никитину попросил разыграть ее молодой человек. Трубецкой наконец признается, что он здесь для того, чтобы найти некоего Василия Скобина. Опытный вор рецидивист, специализируется на краже драгоценностей. Охотится за фамильными драгоценностями, которые привезут на фестиваль. Трубецкой считает, что Никитина – напарница Скобина. Лейтенант Ваня Клещёв находит дневник Слуцкого, из которого становится известно, что пистолет Слуцкого украл Гоша Ботов, племянник местного начальника полиции. Расследуют дело по банде «санитаров», которые уже какое-то время грабят дома зажиточных людей в округе. Трубецкой и Пешков подозревают, что «санитары» – это местная предсказательница Славяна и ее напарники - Коршунов и Смекалов. Разрабатывают эту версию, согласно которой Славяна – под видом сеансов – вызнавала всю информацию о клиентах.
Гоша Ботов обвиняется в трех убийствах, шантаже и угрозе террористических действий. Чтобы добиться смягчения меры наказания, Гоша предлагает Трубецкому дать нужные для него показания о местонахождении Шувалова-Скобина. Владелец туристического агентства Климов на допросе рассказывает, что Шувалов (жених Никитиной) – подстроил и инсценировал нападение и свою гибель. Вера, наблюдая за допросом, в шоке. Но Трубецкой не верит в искренность Никитиной. Организовано задержание Славяны и ее банды, но их кто-то успел предупредить и Славяне удается сбежать. Степан убивает во время задержания Смекалова, думая, что это он убил Артёмову, Павлову и Стецову. Но выясняется, что Смекалов – не брат невесты Комова. Степан ошибся, братец-мститель все еще не найден. Трубецкой задерживает Никитину, подозревая, что она является напарницей Шувалова. Между Трубецким и Пешковым вспыхивает конфликт из-за этого. Зэки подкарауливают на лесной дороге, оглушают и похищают Пешкова.
Кто-то заказал похищение Пешкова. Ночью на зэков, исполнивших этот заказ, нападают. Всех убивают. Но самого Пешкова не трогают. Некто в лесу убивает сбежавшую с деньгами Славяну. Макс приходит в себя в больнице. Рядом с ним Вера Никитина. Трубецкой нашел Шувалова и его настоящую сообщницу. С Никитиной сняты все подозрения. Продолжаются поиски брата-мстителя. Есть несколько подозреваемых. Одного из них (Кутько) находят в лесу, повесившимся возле лесной сторожки. Полковник Ботов подает в отставку. Дело официально закрыто. Все списывают на Кутько. Но Макс и Степан уверены, что настоящий убийца остался на свободе. Трубецкой неожиданно берет под арест Макса, для проведения внутреннего расследования. Он подозревает майора в том, что зэков в сторожке убил сам Пешков, и завел расследование в тупик.
Трубецкого на острове ловит некто и привязывает к дереву. Выясняется, что «Мертвый Охотник» - это Степан Прохин, который оказался на самом деле тем самым Комовым. А Прохин погиб еще тогда, когда при задержании убил невесту Комова. Комов-Прохин думает, что сейчас убьет Трубецкого и все ему рассказывает. Но Пешков и Трубецкой вычислили его, и арест Макса – был инсценировкой. Пешков вовремя приходит на помощь напарнику. Вместе они задерживают Комова. Но Комов-Прохин шантажирует тем, что у него в заложницах Вера Никитина. Он требует дать ему возможность уйти и берет с собой грести на веслах – Максима. В лодке он говорит Максу, что не выдаст местонахождение Веры, а в 12 часов она умрет. Трубецкой, следующий за ними вдоль берега, убивает Комова и спасает Макса. Вместе они догадываются, что Вера находится в резервуаре для запуска фонтана, который должны запустить ровно в 12 часов на фестивале в усадьбе.
