Hartia tells the gang the truth about Azalie and Childman. Orphen goes back to the Tower of Fang to visit Azalie to try and change her back. But to Orphen's surprise, she doesnt want to change back because she wants to be with Childman. Then, Childman (in the Bloody August form) arrives with Volkan and Dortin. Azalie tries to kill him till Orphen stops her. Hartia, still injured, arrives and blasts Azalies grave, revealing Childman's journal inside. She realises that Childman wanted to save her and as she reads the journal, Orphen prepares to change her back with the 3 talismans. Then, Flamehart, still wanting to take over the tower and avenge his mother, grabs the sword and stabs Childman. Flamehart turns into ashes and blows away. They believe that Childman is dead, but Azalie is the one thats the saddest.
Hartia vient trouver Orphen pour lui annoncer que Childman est en fait Azaléa ! Celle-ci semble d'ailleurs profiter de la situation pour convoiter un poste haut placé dans la hiérarchie.
Tras haber oído la verdad acerca de Azalea y Childman, Orphen va en busca de Azalea para saber que se esconde tras sus motivos. Flameheart y su madre continúan con sus métodos siniestros para hacerse con el control de la Torre del Colmillo.
ハーティアの口からアザリーとチャイルドマンの魂が入れ替わっている事実を聞かされるオーフェンたち。なかでも、アザリーを救うためだけに5年もの間放浪を続けてきたオーフェンのショックは相当のモノであった。しかし決意を固めたオーフェンは、クリーオウたち仲間には黙って、単身牙の塔に乗り込んできた。そして、アザリー＝チャイルドマンに会い説得を試みる。
