En skriveblokade tvinger Allan til at indse, at han har brug for at rejse for at blive inspireret. Men hvor skal pengene til endnu en tur komme fra? Vennerne Frederik Cilius og Rasmus Bruun har en plan. Den højkulturelle, fladpandede og personlige odysse om opera og venskab akt II tager sin begyndelse.
Sydengland udfordrer de tre rejsende. Allan kan ikke holde ud at skulle bo oppe i et træ - og høre Mozart. Frederik udfordres af Allans manglende begejstring. Og Rasmus har svært ved at finde hoved og hale i handlingen i "Figaros Bryllup". Men den største udfordring møder de alle tre på den lokale pub.
En advarsel tikker ind på Frederiks telefon i det øjeblik, de tre stævner ud til søs med kurs mod Frankrig. Vær beredt på uønsket berøring, ost, beluring og et hoved på et sølvfad.
Endelig lykkedes det Rasmus at komme på turné i Godfather-landet, Sicilien. Men skæbnen indhenter ham, så Allan og Frederik må mere eller mindre ubehjælpsomt træde til, så der kan komme mad på bordet.
Napoli - det var her, den første opera for folket blev opført. Mere autentisk og klassisk bliver det ikke, i hvert fald når det gælder pizza, kager og små runkne pikke.
Allan får endelig opfyldt sit ønske om at opleve en opera skrevet af en kvinde. Problemet er bare, at det kræver en afstikker til kolde, mørke Finland. Her afslører Frederik, at han har været lige ved at slå et menneske ihjel, og Rasmus bekender sig skyldig i hardcore tyveri.
De tre venner har gemt det bedste og værste til sidst. De skal opleve Frederiks yndlingsopera. Men før de skal se den, skal de lige nå forbi verdens grimmeste by. Heldigvis har Allan har en plan... Men holder den? Og har Rasmus kun få år tilbage at leve i? Alt spidser til her i slutningen af Operarejsens anden akt.
Den højkulturelle, fladpandede og personlige odyssé om opera og venskab akt III tager sin begyndelse. Allan er i panik! Hans opera mangler tredje akt og han må, til sin store fortrydelse, igen bede vennerne Frederik Cilius og Rasmus Bruun om hjælp. Sammen tager de tre venner til USA på den hidtil største og vildeste rejse.
På roadtrip et sted mellem Gud og hobbitter begynder Rasmus en svær samtale med Frederik. Samtidig afslører Allan en skjult evne, når turen går mod Chicago, hvor vennerne skal opleve underdog-komponisten Janaceks "Jenufa".
Den står på dans, upassende fuldskab og brækkede ankler, når Frederik tager Allan og Rasmus med på en ambivalent rejse tilbage i fortiden. Vennerne besøger Frederiks gamle musikskole og ser Gounods "Romeo og Julie".
I Californiens smukke natur jagter de tre venner den ultimative objektive skønhed. Undervejs bliver nye områder af Rasmus' krop sat i fokus, Allans taknemmelighed tryktestet, og Frederiks følsomme side viser sig, når rejsen går mod San Francisco og "Elskovsdrikken".
Frederik begår lovbrud i jagten på at finde de tres sande identitet. Allan får efter 20 års jagt endelig opklaret et mysterie om en særlig lyd, når rejsen går mod Los Angeles for at høre en spritny latinamerikansk opera om Frida Kahlo.
En maveinfektion sætter Allan ud af spillet, og Rasmus og Frederik må improvisere sig til en ny plan i kaffehovedstaden Seattle. Det hele kulminerer med den moderne jazz-inspirerede opera "X", der udfordrer Frederik.
Rasmus udlever en hemmelig drøm, Frederik udfordrer den gode stemning, og Allan tager røven på dem begge, når det sidste punktum for rejsen sættes med den ultimative druk-operette farcen "Flagermusen" i Florida.