Llega a Huelva un espía italiano que trae información clasificada que ambos bandos quieren. Los nazis se adelantan y lo ocultan en el Consulado alemán. Peter consigue contactar con el italiano y le ofrece salir del país, sin tener muy claras sus lealtades. Lucía, tras ver la sala de guerra, descubre que en La Compañía hay un equipo de espías. Los británicos van a celebrar la fiesta del Rey y Francisco invita a Lucía, que teme ser despedida cuando Peter descubra que es novia del gobernador. Esta invitación hace que salgan a la luz antiguos secretos que implican a Rocío, la madre de Francisco, y a Cinta, la madre de Lucía: debe impedir que Lucía vaya a la fiesta con su hijo. Por su parte, Schneider aparece en la fiesta con Hanna, su hija, que se fija en el gobernador. Los ingleses usarán la fiesta para sacar al italiano del país y Lucía se ve envuelta sin querer en la misión.