「わしは、将軍家の子ではない」――。 五十宮倫子（小芝風花）は、徳川家治（亀梨和也）から自身の秘密を打ち明けられた。倫子は家治から田沼意次（安田顕）にこの秘密を握られ、言いなりになるほかなかったと聞かされる。困惑する倫子だったが、そんな中、家治は体調を崩してしまう。 田沼はお品（西野七瀬）の子、貞次郎を世継ぎに指名することを迫るが、家治は将軍家の血を引かない自分の子でよいものかと苦悩する。さらに、田沼は松島の局（栗山千明）を大奥総取締から追い落とし、自分の意のままになる高岳（田中道子）を据えようとする。 家治の見舞いに行った松島は、倫子との会話を聞いてしまったことを話す。動揺する家治は、その話は聞かなかったことにしてくれと松島に頼み込み…。 一方、倫子のもとに松平定信（宮舘涼太）から贈り物が届く。中にはいつものように文が隠されていた。だが、その文には、驚くべき内容が記されていて――。