さざ浪伝兵衛

屈強な体躯を武器に、江戸中を荒らし回っていた凶賊・さざ浪伝兵衛（又野誠治）は、小田原に潜伏していた。さざ浪の一味は、平蔵（中村吉右衛門）によって捕えられ壊滅していた。かねてより、伝兵衛の情婦・おだい（清水ひとみ）に目を付けていた平蔵は、おだいが、人目を忍ぶように江戸を出たのを見て、伝兵衛に呼ばれたものと確信。同心・酒井祐助（勝野 洋）、沢田小平次（真田健一郎）らを引き連れて小田原城下に入り、おだいを慎重に見張った。だが、おだいは変装を得意とする悪党・役者小僧市之助（趙 方豪）と結託し、伝兵衛を亡き者にしようと企んでいた。それを知った伝兵衛は怒り狂い、老盗・砂堀の蟹蔵（織本順吉）、馬子ながら関所の抜け道案内をしている政吉（高良隆志）の力を借りて、おだいと市之助を殺そうとする。さらに、火付盗賊改方が小田原にいることを知り、平蔵の眼前でふたりを殺し、その鼻を明かしてやろうと思い立つのだった。