Baelfire se ocitne v zemi bez kouzel, kde se seznámí s Wendy Darlingovou. Mr. Gold se dál snaží dělat dojem na Lacey. Regina zmizela a Emma z toho viní Tamaru. Greg s Tamarou získali spínač, který má zničit Storybrooke.
Regina ist zusammen mit den Zauberbohnen verschwunden. Emma, Mary Margaret und David gehen zunächst davon aus, dass die drei in das Märchenland zurückgekehrt sind – doch dabei hätte sie mit Sicherheit Henry mitgenommen. Emma vermutet, dass Tamara hinter Reginas Verschwinden steckt, obwohl nicht nur Neal gegen diese Annahme protestiert, sondern auch Emmas Eltern. Doch Emmas Instinkte täuschen sie nicht, denn Regina wurde tatsächlich von Greg und Tamara entführt: Greg will sich für den Verlust seines Vaters, an dem die kaltherzige Regina Schuld war, rächen und foltert die wehrlose Gefangene. Mr. Gold stellt einen Zaubertrank her, der es Mary Margaret ermöglicht, sich in Regina zu versetzen, sodass diese den Schmerz miterlebt und Tamara und Greg auf die Schliche kommt: Ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Nachdem Baelfire alleine durch das Portal reisen musste, findet sich der Junge in London im 19. Jahrhundert wieder. Von Hunger angetrieben, will er eine wohlhabende Familie bestehlen und wird prompt von der jungen Wendy erwischt. Statt den Dieb zu verjagen, wird Bae von der Familie Darling aufgenommen. Nachts werden die Kinder von einem unheimlichen, dunklen Schatten aufgesucht, der sie in das „Nimmerland“ entführen will. Die Kinder kämpfen gegen das Böse, doch Baelfire verliert …
Mary Margaret, David and Emma embark on a search when Regina and some magic beans go missing; Mr. Gold considers revealing the truth to Lacey; Bae winds up in 19th century London.
Regina on Tamaran ja Gregin vankina. Emma, Mary Margaret ja David etsivät häntä ja saavat apua Goldilta, jolla on omatkin huolenaiheensa. Toisaalla nuori Bae päätyy portaalin kautta Lontooseen ja löytää perheen, jota vaanii salaperäinen Varjo.
Emma, Mary Margaret et David partent à la recherche de Regina quand ils découvrent qu'elle a disparu ainsi que quelques haricots magiques. Mais malgré les protestations de Neal, Emma croit encore que Tamara est liée à la disparition de Regina. Mr Gold envisage de dire à Lacey la vérité sur sa capacité à faire de la sorcellerie.
Parallèlement, après que Rumplestiltskin ait abandonné son fils et l'ait laissé voyager seul à travers le portail, le jeune Bae se retrouve dans le Londres du 19ème siècle où il est accueilli par la famille Darling, se liant d'amitié avec leur fille Wendy.
לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.
Emma, David e Mary Margaret vanno in cerca di Regina quando si accorgono che quest'ultima, insieme a dei Fagioli attraverso un portale magico, il giovane Baelfire si ritrova nella Londra del diciannovesimo secolo, dove la famiglia Darling si prende cura di lui e può stringere amicizia con loro figlia Wendy.
Emma, Mary Margaret i David ruszają na poszukiwania Reginy, gdy odkrywają, że ona, jak również niektóre magiczne fasole zniknęły. Pomimo protestów Neala, Emma nadal wierzy, że Tamara miała swój udział w zniknięciu Reginy. Pan Gold rozważa powiedzenie Lacey prawdy na temat swojej umiejętności przywoływania magii. Tymczasem po tym, jak Rumpelsztyk porzuca swojego syna i pozwala mu samemu podróżować przez portal, młody Bae trafia do XIX-wiecznego Londynu i zostaje przygarnięty przez rodzinę Darlingów, gdzie zaprzyjaźnia się z ich córką Wendy.
Emma, Mary Margaret e David saem em busca de Regina quando descobrem que ela sumiu junto com os feijões mágicos. No entanto, apesar dos protestos de Neal, Emma ainda acredita que Tamara tem algo a ver com o desaparecimento da Rainha. Ao mesmo tempo, Gold contempla a ideia de contar a verdade para Lacey a respeito de sua habilidade em conjurar magia. De volta ao passado, Rumplestiltskin abandona o filho e o deixa viajar sozinho através de um portal, o que leva Bae a desembarcar na Londres do século XIX. Lá, ele é ajudado pela família Darling e se aproxima de Wendy
Обнаружив пропажу Реджины, Свон решает еще раз проверить алиби Тамары, параллельно отправляя родителей я к Голду за помощью в поиске Миллс. Последняя, тем временем подвергается пыткам Грега, желающего любой ценой добиться от нее ответа на свой вопрос. Вскоре замысел преступников раскрывается, заставляя одного из них применить экстренные меры для задержания их преследователей. В прошлом же голодающий Бэй находит приют у гостеприимной семьи, членов которой ему предстоит спасти от магии.
Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.
När Emma, Mary Margaret och David upptäcker att Regina är försvunnen, ger de sig ut på jakt efter henne. Men Emma tror fortfarande att Tamara hade något med Reginas försvinnande att göra.
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