Regina přemýšlí, odkud zná Grega, do Storybrooku přijíždí Tamara a Mary Margaret nachází opuštěný přívěs uprostřed lesa, kde žije August.
Říjen 2011: August se probouzí v 8:15 ráno s bolestí v noze. Jediný, kdo mu může pomoci, je tzv. Drak.
Mary Margaret ist nach dem Mord an Cora noch immer verzweifelt und stellt ihre gesamte Zukunft in Frage. Um nachzudenken und einen klaren Kopf zu bekommen, streift sie durch den Wald und stößt dort schließlich auf August alias Pinocchio, dessen Körper nun komplett aus Holz besteht.
Bereits einige Zeit zuvor bemerkte August die voranschreitende Verholzung seines Körpers. Damals lebte er mit seiner Freundin in Hong Kong und traf auf einen jungen Mann namens Quon, der ihm als einziger Glauben schenkte. Quon führte August zu einem Heiler, dem „Drachen“, der ihn für eine hübsche Stange Geld vor der Verwandlung bewahren könnte. Da August die Summe nicht auftreiben konnte, stahl er einer jungen krebskranken Frau namens Tamara, die ebenfalls auf eine Bahndlung durch den Drachen wartete, ihr Geld.
Durch den Diebstahl hat August allerdings gegen die Auflagen seiner ursprünglichen Verwandlung – selbstlos, mutig und treu zu sein – verstoßen. Als Mary Margaret, David, Emma und Geppetto ihm zur Hilfe eilen, stirbt August in den Armen seines Vaters. Seinen letzten Atemzug nutzt er jedoch, um die vier vor einer unbekannten Frau zu warnen. Die einzige Fremde, die kurz zuvor in Storybrooke erschien, ist Neals Verlobte und Gregs heimliche Geliebte Tamara …
While off on her own to deal with what happened with Cora, Mary Margaret comes across an entirely wooden August; Neal invites his fiancee to Storybrooke.
August on pahassa pulassa. Hän etsii epätoivoisesti apua erikoiselta parantajalta ja tapaa myös salaperäisen naisen. Mary Margaret on yhä alamaissa tekonsa takia ja löytää metsästä vanhan tutun, jolla onkin paljon kerrottavaa.
Tandis que Mary Margaret fait face à ce qu'elle a fait à Cora et la façon dont ça l'a affectée, elle croise August, qui s'est caché des autres. Il est complètement fait de bois, honteux des actions de sa vie. Emma est choquée quand Neal invite sa fiancée, Tamara, à venir à Storybrooke.
Parallèlement, avant que le sort ne soit jeté, August est présenté à un homme de magie qui pourrait l'empêcher de se retransformer en bois mais à un certain prix.
בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.
Lasciata sola a pensare a quel che è successo a Cora, Mary Margaret trova August, tramutato in legno. Intanto Neal invita la fidanzata a Storybrooke.
Gdy Mary Margaret samotnie się przechadza, starając uporać się z tym, co zrobiła Corze, natyka się przypadkiem na zawstydzonego swoimi postępkami Augusta, który ukrył się przed innymi odkąd wrócił do swojej drewnianej postaci. Emma jest zszokowana, gdy Neal zaprasza swoją narzeczoną, Tamarę, żeby przyjechała do Storybrooke. Tymczasem w czasach sprzed rzucenia klątwy, August zostaje przedstawiony człowiekowi zajmującemu się magią, który może go uchronić od przemiany w drewno – za wygórowaną cenę.
Mary Margaret sai para caminhar sozinha, enquanto tenta se reconciliar consigo mesma depois do que fez com Cora e, nessa caminhada, termina encontrando, sem querer, August, que tem vivido escondido dos outros e está com seu corpo completamente feito de madeira — e envergonhado do que fez em sua vida.
Почувствовав возвращение проклятия, Август ищет способ излечиться, но становится жертвой обмана незнакомки, которую сам же пытался одурачить. Девушка оказывается не просто случайной знакомой — позже она завязывает отношения с еще одним выходцем из сказочной страны. Однако узнав, что Бут может помешать ее планам, та делает все, чтобы избавиться от погибающего мужчины, который, тем временем, пытается предупредить жителей города о новой угрозе.
Mary Margaret intenta superar su parte de culpa en la muerte de Cora y se marcha en un viaje para encontrarse a si misma, en este viaje se encuentra con August que esta escondido porque es de madera y se averguenza de su vida.
Neal invita a Tamara a Storybrooke, Emma se sorprende de verla en la ciudad, Neal le cuenta la verdad acerca de los cuentos y su pasado.
August conoce a un hombre que puede evitar que se convierta en madera de nuevo a cambio de un precio.
Medan Mary Margaret är ute och går för sig själv för att smälta det som hänt med Cora, stöter hon på August som är helt igenom gjord av trä; Neal bjuder in sin fästmö till Storybrooke.
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