Szegénység, AIDS, törzsi háborúk - jut eszünkbe Etiópiáról. Eszter és András most odautazik, hogy a Spektrumon megmutassa mindazt, ami a hírekből kimarad. Pszichedelikus fesztiválon, ahol vallási révületben agyontiporják egymást az emberek, András kötélen mászik fel a legősibb etióp kolostorba. Eszter éppen egy eritreai menekülttáborban forgat, amikor megszületik a tábor legújabb lakója, akinek édesapját nem sikerült átmenekíteni Etiópiába, így talán soha sem találkozhat a kislányával. A két fiatal filmes sivatagi törzsnél éjszakázik, itt végignézik, ahogyan egy poros fakunyhóban egy gilette pengével körülmetélnek egy kislányt - és megpróbálják megérteni, miért csinálják ezt a nők 90 százalékával a mai napig. Végül találkoznak a futólegendával, Haile Gebreselassieval, aki elmagyarázza, hogy az egyik legszegényebb ország egyik leggazdagabb embereként miért nem adakozik.