A második rész az etiópiai Omo völgyében élő surikról szól, akiket a világ egyik legharcosabb törzseként tartanak számon és az évente megrendezett, sokszor halálos áldozatokkal járó botharcukról híresek. Manapság Kalasnyikovokat vásárolnak Szudánból, hogy megvédjék magukat és a számukra mindennél fontosabb állataikat a többi törzstől. A védekezés hozzátartozik az életükhöz: azért csúfították el a nőket ajaktányérokkal, hogy ne vigyék el őket rabszolgának. Ma ezt szépnek tartják. Közben az AIDS rohamosan szedi áldozatait, és egy keresztény misszionárius házaspár próbálja megakadályozni a vírus terjedését. Egy hagyományait megőrző törzs küzdelme a modern világ kihívásaival.