黒田（國村隼）と関川（石井正則）は、日中合作映画の企画を幸太郎（佐々木蔵之介）に売り込みに行く。幸太郎は、タイガー・ウォン（＝虎之助・菊池隆則）主演の映画に見える、と乗り気じゃなかったが、アメリカでヒットすれば幹プロの利益は大きい、と説得する。大京映画の事務所で電話番していた美月（岡本綾）の所に錠島（長嶋一茂）が来て、誰のために仕事をするのか、と口論になる。美月が家に帰ると曜子（岡田薫）がいて…。
