椿屋を訪れた麻生（沢田研二）に驚きを隠せない滝乃（大竹しのぶ）と、滝乃の様子がおかしいことをいぶかる美月（岡本綾）。そんな滝乃の様子を見て、なぜか動揺する春夫（段田安則）に、そんな春夫が面白くない愛子（賀来千香子）。大京映画では、黒田（國村隼）と関川（石井正則）と杉本（堺雅人）の前に錠島（長嶋一茂）が現れ、自分を主役に映画を作らないか、と言う。杉本は今のジョーには魅力が無い、ときっぱり断るが…。
