Morten og Jan rejser til det sagnomspundne Transsylvanien på jagt efter historien om Dracula. De overnatter i Europas mest hjemsøgte skov, bliver drukket i hegnet af en lokal pallinka-brænder og besøger Draculas slot. Og håber på den blodrøde Dacia fra 1986 kan klare turen.