يتهم نيشان - صديقه بأنه جاسوس ينقل كل ما يحدث داخل القبيلة لأفراد قبيلة غانوج، ويقترح أحمد على ناصر عمل دويتو غنائي حتى يحققا الشهرة التي يرغبان فيها، ويعتقد الضابط سيدار بهجوم عصابة عليه في منزله ويفاجئ برئيسه يحتفل بعيد ميلاده معه.
