Auf Ashtons Hochzeit begegnen sich Orry und Madeline nach langer Zeit wieder. Doch Madeline erkennt ihren Geliebten nicht mehr. Orry droht auch George zu verlieren. Ihre Standpunkte in der Sklaven-Frage sind unvereinbar. Indessen formiert sich eine schwarze Bewegung.
Madeline is drugged by Justin and disappears from society, even seeming to forget her love for Orry. Ashton marries James Huntoon, an ambitious but easily-manipulated South Carolina politician. Orry visits George, but they have a serious argument over the issue of slavery. Orry doesn't want Brett to marry Billy because of the growing tensions between the North and South.
Pour garder Madeline sous sa coupe, Justin la drogue avant de lui administrer du laudanum. Quand Orry la retrouve, il découvre une femme amorphe, le reconnaissant à peine. Alors qu'Huntoon est sur le point de faire s'embraser tous les états du Sud, il se marie avec Ashton.
Justin gyógyszerekkel kábítja Madeline-t. A szobájába bezárt asszonyról senki nem tudja, hová tűnt. Ashton hozzámegy James Huntoonhoz, az ambiciózus dél-karolinai politikushoz. Orry meglátogatja George-ot, mert nem akarja, hogy Brett hozzámenjen Billyhez az Észak és Dél között növekvő feszültségek miatt.
Virgilia hozzámegy Gradyhez, ahhoz a rabszolgához, akinek segített megszökni a Main ültetvényről Dél-Karolinában. Mindketten csatlakoznak John Brownhoz. 1859-ben zajlik Brown híres rajtaütése a virginiai Harpers Ferryn, hogy kiszabadítsa a rabszolgákat és felfegyverezze őket. Az amerikai hadsereg megakadályozza a rajtaütést, Virgilia férjét megölik és Brownt is elfogják. Virgilia elszökik, de keserűsége egyre nagyobb a déliek iránt.
