Die Bewohner von Spielzeugland veranstalten eine Zirkusaufführung. Noddy hat Sorge, dass Schlauria nicht weiß, was sie vorführen soll. Tatsächlich hat sie aber eine fantastische Nummer mit Vögeln einstudiert. Noddy muss ihr nur noch helfen, die Vögel wieder einzufangen.
Most of the toys are rehearsing for an act at the Toyland Circus - except for Smartysaurus.
