学園祭の公演が終わり、シュトレーゼマン（竹中直人）が帰国した。4年生は進路選択の時期が迫る。千秋（玉木宏）は海外留学を勧められ、飛行機に乗れない自分にいら立つ。峰（瑛太）はSオケの存続を提案するが、千秋は断る。そんな中、バイオリン科の清良（水川あさみ）が、新結成する実力派オケに千秋を誘う。
미르히는 독일에서 온 매니저에게 끌려 출국하게 되고, 혼자 남은 치아키는 또 다시 실의에 빠진다. 한편 축제에서 치아키의 연주를 본 노다메는 식음을 전폐하고 라흐마니노프의 피아노 협주곡을 연습하는데…
