Država i dalje radi na ugledu Nobelovca i pomno češlja njegovu prošlost. Andrić kreće na Frušku Goru u vikendicu prijatelja Mladena Leskovca. U vozu mu čovek koji se predstavlja da je novinar predaje kutiju u kojoj je nekada bio orden koji je ostavio Brani Milenkoviću na čuvanje. Na Fruškoj Gori sa Leskovcem obilazi crkve i manastire. Linija sećanja proteže se na 1951, izložbu povodom 10 godina od početka rata na kojoj se našla fotografija sa potpisivanja Trojnog pakta, veče u Klubu književnika sa Brankom Ćopićem koji je pao u nemilost vlasti zbog Jeretičke priče, utiske Isidore Sekulić o još neobjavljenoj Prokletoj avliji. Potom, na 1957, godinu kada je umro Milicin muž Nenad Jovanović i godinu kasnije, kada se Ivo Andrić i Milica Babić napokon venčavaju.