かつて修行をし、ヒロユキと初めて会った町を訪れる一行。その町でヒロユキは、かつての相棒・サーカスペンギンのタローと再会する。ヒロユキは、昔の借りを返すためタローの願いをかなえてやろうと、夕方までの間、彼の身代わりになることを約束する。
