A trip to Yokohama leads Toha to face against the Sorcerer Clan and ninja assassins from Hong Kong targeting him.
Vendida secretamente. Surge a misteriosa droga Sekijatan. A droga exerce um efeito alucinógeno sobre os jovens. Também surge Kannin Dragon. Jiraiya então encontra um terrível oponente, ficando indefeso frente à magia chinesa.