Percy volá prezidentovi Spojených států a hrozí, že vyvolá jaderný výbuch, pokud jeho požadavky nebudou splněny. Birkhoff najde dva vědce, kteří by mohli pomoct zastavit Percyho nový jaderný satelit, takže Nikita a Michael jdou po jednom a Sean a Alex hledají druhého. Bohužel, Alex a Sean uvíznou na tom samém místě, které chce Percy, jako příklad své moci, nechat vybuchnout. Nikita si zatím uvědomí, že nejlepší způsob, jak zastavit Percyho, je jít do břicha šelmy - Divize samotné.
Percy calls the President the United States and threatens to set off a nuclear explosion unless his demands are met. Birkhoff finds two scientists who could help stop Percy’s new nuclear satellite, so Nikita and Michael head after one and Sean and Alex look for the other. Unfortunately, Alex and Sean get caught at the very location that Percy blows up as an example of his power. Meanwhile, Nikita realizes the best way to stop Percy is to go into the belly of the beast – Division itself.
Percy utilise les services de Robbie, une ancienne recrue de Division que Alex croyait mort. Celui-ci a attaqué une base et a volé des composants électroniques.
Nikita et Michael rendent visite à l'un des ingénieurs qui travaillaient sur un vieux programme "Crossbow" mais avant que ce dernier explique ce que ce programme peut faire, il se fait tuer par une équipe envoyée par Percy.
Percy chiama il Presidente degli Stati e minaccia di scatenare un'esplosione nucleare se le sue richieste non verranno accettate. Birkhoff trova due scienziati che potrebbero aiutare a fermare il nuovo satellite nucleare di Percy così Nikita e Michael si recano alla ricerca di uno e Sean e Alex tentano di trovare l'altro. Nikita però si rende conto che per fermare Percy c'è un unico modo, recarsi di persona nella tana del drago.