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交戰要地定軍山，被劉軍團團圍堵。守將夏侯淵告急的血書被送到曹操面前。曹操看罷血書，傳令夏侯淵，令他死守三天，三天之後就派徐晃、許褚率兵相擊，裡應外合，聚殲劉備。信使離去後，曹操向程昱道出將不會派徐晃、許褚二將軍去救夏侯淵的事實，只要夏侯淵一死，才可騙到劉備曹軍真的在打敗仗。劉備大帳傳來劉封等攻取上庸諸郡的消息，說明漢中已盡歸劉備。劉備一臉陶醉。法正奉承劉備說他應當進位稱尊。在眾將的堅持下，劉備堅拒，但最後諸葛亮提議劉備應進位漢中王，眾將一齊下跪高呼：拜見漢中王！入夜，諸葛亮撫琴。馬謖從琴聲中聽出軍師心情沉重，原來諸葛亮擔心曹操連敗七場乃是別有陰謀，而荊州正是當中的關鍵所在。