渾身泥水的劉備被飄渺琴音所引，漸漸進入一座山莊。半夜，劉備輾轉不能入睡，忽聽敲門聲，劉備忍不住急出見禮，見那人竟然是在襄陽城中相馬的儒士，泣聲叩請徐庶擔當自己的軍師。徐庶跟劉備回營就道破未來三十天內，曹操必遣大將興兵來犯，新野即將面臨險境。徐庶命令堅守不戰，果然首度出師獲得大勝。許昌城中，敗將曹仁向曹操垂泣請罪。
