צמד קשישים, פלמחניקים בעברם, יוצאים למסע רצח סדרתי של צעירים ברחובות תל אביב. גל הרצח משתק את המדינה ומצוד נרחב מתנהל אחריהם בדרמה הפרובקטיבית המבוססת על ספרו של יורם קניוק "עיטים ונבלות".
אפרים עדיין מסתיר ממושקה את מותה של תמרה ואת קיומה של דינה, בתה. בעקבות הלחץ של מושקה על אפרים נגשים שני החברים אל תחנת המשטרה על מנת להסגיר את עצמם.
הפעם, אפרים ממשיך במסע משלו, מבחינתו זו מלחמה. הוא מגלה למושקה על מותה של תמרה. מושקה מצטרף אל אפרים. דינה מתקרבת ומגיעה אל הקפה.
מושקה ואפרים בשיאו של מסע הנקמה והטירוף. זהו היום שלהם, של החברות שלהם, והם משתקים את חיי הלילה של ת"א. דינה שנעולה עם זהבה בבית הקפה חושבת שמושקה הוא אביה.
בפרק החותם את הדרמה הפרובוקטיבית, אפרים מנסה לומר למושקה את האמת אבל שוב כושל. הוא מוצא את דינה ומנסה לשכנע אותה להתרחק ממושקה, ובכך, מבלי שיבין זאת, הוא גורם לטרגדיה.
