Shi Yoon is a former CIA agent who was forced to spend time in jail for failing to follow administrative orders. Now he's out, and he's trying to enjoy his life. Tae Ho, a police officer and a father of three, is broke and he jumps on a new opportunity to feed his family.

2012년 마카오. 중앙정보국 홍콩 스테이션 요원인 시윤(박시후)은 팀원인 서안, 진우와 함께 베이스타 홍콩을 추적한다. 임무 도중 정수혁(정만식) 팀장에게서 내려진 작전 중단 명령. 시윤은 작전을 강행하고... 3년 뒤 강중구 문화거리를 방문한 시윤은 정보요원들이 모여든다는 Bar 이웃으로 향하는데...