Callen und Sam stoßen zusammen mit dem Team Red in Idaho auf einige wichtige Hinweise im Fall des ermordeten Marines. Der Täter den die NCIS-Leute schon länger suchen, plant offensichtlich, sich von einem gewissen Ramirez nach Mexico schleusen zu lassen. Also wird Ramirez observiert in der Hoffnung, so auch Spears zu fassen zu bekommen. Der trifft sich unterdessen mit einem mysteriösen Mann, der sich als der Waffenhändler Tommy Kraus entpuppt. Von ihm geht ungeahnte Gefahr aus.
While the LA team chases leads digitally and locally, the Red team travels in their mobile trucks, nicknamed 'Laverne and Shirley', in a race to track down a cunning terrorist before he disappears.
Malgré le malaise qu'elle ressent à faire à nouveau équipe avec Roy, Paris l'emmène avec lui et le reste de son équipe à El Centro, non loin de la frontière mexicaine.
Callen en zijn collega's hebben samen met het NCIS: Red-team de klopjacht geopend op terrorist Robert Spears. Ze ontdekken al snel dat Spears naar Mexico probeert te vluchten. Hetty stuurt het Red-team naar Mexico, terwijl Callen en de anderen terrorist Ari Yousef Sayed ondervragen. De twee teams komen de Mexicaanse wapenhandelaar en mensensmokkelaar José Ramirez op het spoor...
Callen y el equipo de NCIS: LA trabajan con París y el equipo NCIS: RED para localizar al sospechoso terrorista Robert Spears.
Enquanto a equipa de LA procura pistas digital e localmente, a equipa NCIS: Red viaja nos seus camiões móveis, chamados de "Laverne e Shirley", numa corrida para encontrar o terrorista astuto antes que ele desapareça.
Pokračuje pátrání po teroristovi Spearsovi. Jeho komplic Ari prozradí agentům identitu muže, který Spearse převedl přes hranice. Je to jistý Ramirez. Když ale dorazí agenti na jeho ranč, najdou jenom mrtvá těla...