産休が明け、再びアニメーションの仕事に戻ってきたなつ（広瀬すず）。しかし、仲（井浦新）から新しい作品の作画監督ではなく「魔法少女アニー」の原画として復帰するよう言われる。そんな中、なつは仕事に集中しようとしても優のことが気になってしまうのだった。一方、自宅では坂場（中川大志）が翻訳の仕事をしながら優の面倒を見ているが、坂場もまたアニメーションのことが気になっていて…。
