なつ（広瀬すず）が会社から帰ると、風車で働き始めた夕見子（福地桃子）から、カウンターに座っている泰樹に似た風貌の男性を紹介される。彼こそが夕見子と東京にやってきた高山（須藤蓮）だった。なつたちは高山と会話をしようと試みるが警戒心が強く、打ち解けられない。翌朝、東洋動画に出社したなつは、下山（川島明）が原画を手伝うと聞かされる。下山は、仲（井浦新）と坂場（中川大志）の対立が原因だと言い…。
