なつ（広瀬すず）と咲太郎（岡田将生）が東京に帰ってきた。二人は、十勝での出来事を亜矢美（山口智子）に報告。亜矢美は、千遥の心の内にあるものを察し、落ち込む二人を元気づける。翌日、なつが東洋動画に出社すると、下山（川島明）、麻子（貫地谷しほり）、坂場（中川大志）から、宿題だった短編映画の企画案を求められる。そこでなつが、帰省中にヒントを得た企画について話しだすと、皆興味を持ちだし…。
