思いもよらなかった千遥の消息に、大きなショックを受けるなつ（広瀬すず）。咲太郎（岡田将生）や亜矢美（山口智子）のなぐさめにも、かたくなに心を閉ざしてしまう。翌朝、遅刻して東洋動画に出社すると、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）、下山（川島明）ら、アニメーターたちが集まり、キャラクター検討会が行われていた。そこでなつは、仕上げていた常盤御前のキャラクターを提出するが…。
