なつ（広瀬すず）が試験に合格、ついに東洋動画のアニメーターとなった。作画課では仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）が若手のアニメーターを集め、次回作「わんぱく牛若丸」のキャラクターの募集をすると発表。駆け出しのなつも挑戦することを決意する。帰宅後も、キャラクターを思い浮かべ描くなつ。そのとき、咲太郎（岡田将生）がなつの部屋にきて、信哉（工藤阿須加）がなつを訪ねてきていると声をかけてきた…。
