咲太郎（岡田将生）に誘われ、劇団「赤い星座」の舞台を見にいったなつ（広瀬すず）と雪次郎（山田裕貴）。終演後、２人は咲太郎の案内で主演女優の亀山蘭子（鈴木杏樹）を紹介してもらう。風車に帰っても、なつの熱は覚めやらず興奮気味に亜矢美（山口智子）に報告。雪次郎は、周囲が驚くほどに冷静な視点で、物語について語り始める。そしてなつは、アニメーションの仕上げの新しい仕事であるトレースに挑戦する。
